8 月，重点关注这些领域（附名单）

一、算力网与超节点

核心逻辑：7月底召开的重要会议明确提出扎实推进“六张网”建设，算力网是其中重要组成部分。

据公开信息，“十五五”时期算力网建设将新增4万亿元投资，重点围绕十万卡级智算集群建设、算电协同体系构建、全国算力调度平台搭建等方向展开。

相关公司：浪潮信息、中科曙光、海光信息、紫光股份、润泽科技、网宿科技、深信服、美利云等

二、具身智能与人形机器人

核心逻辑：宇树科技将于8月10日开启科创板网上网下申购，2026世界机器人大会、通用人工智能产业展会也将在8月陆续举办。

当前人形机器人逐步向规模化应用推进，随着整机量产爬坡，减速器、执行器、传感器等零部件环节的订单兑现度有望持续提升。

相关公司：绿的谐波、三花智控、奥比中光、埃斯顿、中科创达、长盛轴承、五洲新春、步科股份等

三、商业航天

核心逻辑：长征八号甲运载火箭计划于8月4日发射，星河动力智神星一号、朱雀三号遥二等商业火箭也将在8月陆续执行首飞或回收试验任务。

同时，SpaceX也将在8月发布上市后首份财报，行业发展动态受到高度关注。

低轨卫星组网持续推进，千帆星座等项目进入高密度发射期，火箭发射、卫星制造、地面设备等产业链环节需求稳步增长。

相关公司：中国卫星、中国卫通、中天火箭、航天电子、通宇通讯、广联航空、斯瑞新材、铖昌科技等

四、军工

核心逻辑：三季度是军工行业传统的订单交付与营收确认高峰期，半年报业绩将陆续披露。

“十五五”国防装备建设规划稳步落地，2027年建军百年目标临近，装备采购需求旺盛。此外，船舶制造行业手持订单饱满，排产周期延伸至2028年，行业业绩稳步改善。

相关公司：中航沈飞、航发动力、中航西飞、中直股份、中航高科、西部超导、光威复材、振华科技等

五、创新药

核心逻辑：近期，多款国产创新药上市申请获受理，出海授权合作不断落地，AI辅助药物研发技术应用逐步深化，部分创新药企业绩大幅增长。

同时，医保谈判预期逐步明朗，政策端对创新研发的支持力度持续，创新药产业链从研发、生产到商业化的各个环节进入上行周期。

相关公司：恒瑞医药、药明康德、泰格医药、凯莱英、博腾股份、百济神州、君实生物、华东医药等

六、电力与新型电网

核心逻辑：作为“六张网”的重要组成部分，新型电网“十五五”期间规划投资规模超5万亿元，特高压建设、配电网智能化、算电协同等方向将持续推进。

同时，7-8月全国大范围高温天气带动用电负荷攀升，电力保供需求提升，新输配电价政策于8月1日正式落地，电网运营机制进一步完善。

相关公司：国电南瑞、中国西电、特变电工、许继电气、平高电气、华能国际、长江电力、国电电力等

七、存储芯片

核心逻辑：8月海外存储大厂将陆续发布最新财报，FMS存储与内存未来峰会也将同期举办，AI服务器需求持续增长，带动企业级存储产品需求保持旺盛。

今年以来存储芯片价格持续上行，产品量价齐升，随着长鑫IPO，行业热度高涨。

国内存储产业链公司业绩普遍实现大幅增长。

相关公司：澜起科技、佰维存储、江波龙、北京君正、兆易创新、普冉股份、太极实业、香农芯创等

以上就是结合8月重要行业事件与产业动态梳理的七大重点方向，希望能给大家带来一些参考。

*提醒：本文梳理所有内容仅供参考，不代表本人倾向。篇幅有限，有所疏漏，欢迎大家留言交流。