这三只标的值得关注：1、星网宇达 公司是工信部专精特新“小巨人”龙头企业，核心亮点聚焦惯性导航、无人系统、卫星通信三大高壁垒赛道 。公司以惯性技术为核心，构建“器件+组件+系统+解决方案”全链条能力，光纤/MEMS惯性导航产品精度达0.01°/h，性能对标国际战术级水平，成本优势显著 。无人系统领域，公司是国内军用无人靶机市场龙头，占有率超过40%，产品覆盖了低中高速全谱系，具备抗干扰与多机编队能力，深度绑定军方演训需求 。卫星通信领域，动中通天线技术指标对标国际厂商，军方定型产品批量交付，市场份额稳居行业前三 。2025年公司恢复军工采购资质，同时加速拓展低空经济、自动驾驶等民用市场，打开成长空间。

2、旭光电子公司是国内电子真空器件核心厂商，形成电力设备、军工、电子材料三位一体的布局，其核心亮点在于技术垄断与国产替代。在电力设备领域，真空灭弧室为核心的产品，公司是国内品种最全、产能最大的制造基地之一，年产超过150万只，与陕西宝光占据国内超过50%市场份额，并且深度绑定了国家电、南方电网。在核聚变领域，是国内唯一、全球仅两家掌握兆瓦级四极管高端制造技术的企业，大功率电子管输出功率达1MW，批量交付EAST、夸父等可控核聚变装置，公司单套价格200-300万元，且为消耗品，市场空间广阔。军工领域，产品为国防装备提供高可靠性核心元器件，资质壁垒高、客户粘性强，成为业绩稳定增长的重要支撑。

3、大港股份作为江苏国有控股企业，完成从园区开发向半导体封测+环保资源服务的战略转型，公司的核心亮点是产业链协同与国资赋能 。公司以集成电路业务为核心增长引擎，收入占比约47%，通过上海旻艾与苏州科阳形成“测试+封装”协同布局 。上海旻艾是国内稀缺的独立第三方中高端IC测试企业，聚焦12/8英寸晶圆测试，技术覆盖7-14nm先进制程，服务存储、FPGA、车规级芯片，绑定华为海思、长江存储等头部客户 。另一家苏州科阳专注晶圆级先进封装，掌握TSV等Chiplet核心技术，通过车规认证，深度切入汽车CIS传感器供应链 。环保业务（NMP废液提纯、危废处置）提供稳定现金流，与半导体业务形成互补，筑牢业绩安全垫。

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