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【东北计算机】20260726行业周报：长鑫IPO在即，后续扩产链&通胀链有望博
【东北计算机】20260726行业周报：长鑫IPO在即，后续扩产链&通胀链有望博弈中前进——————————————行情复盘：计算机(中信)指数本周下降0.19%,创业板指数本周上涨1.52%，上证指数本周上涨1.33%。板块周涨幅前三为锐捷网络(37.37%)、证通电子(25.45%)、中电鑫龙(19.65%)；周跌幅前三为大恒科技(-23.16%)、*ST航图(-23.11%)、健麾信息（-22.64%）。行业观点：1.长鑫明日上市，关注扩产链积极变化；2.国产算力的下一站：超节点；3.当前为通胀&扩产链博弈阶段，科技的下一站或将迎来双击；4.tokens商业化加速，关注AI商业化落地中的数据应用；5.关注液冷电源、玻璃基板Q3拐点。行业重要新闻：💡国内1.腾讯云：将大规模部署国产化算力，布局NPO超级节点（来源：人民财讯）2.Kimi因算力紧张暂停C端新用户订阅，行业高端算力供不应求，算力租赁赛道景气度上行（来源：凤凰网科技）3.月之暗面Kimi计划以投前500亿美元估值推进上市前最后一轮融资，最快半年赴港IPO（来源：科创板日报）4.高端PCB需求爆发价格涨超300%，头部厂商订单排到2027年（来源：央视财经）🌍国际1.英特尔2026年二季度营收同比增25%创十五年新高，数据中心业务大涨59%，CPU供不应求（来源：腾讯科技）2.SK海力士加速清州P&T7先进封装工厂建设，首座洁净室投产时间提前三个月至2027年7月（来源：财联社）3.SpaceXAI计划在得州新建大型AI数据中心，规模有望超现有孟菲斯1吉瓦算力设施（来源：财联社）4.SK海力士正洽谈收购英特尔美国俄亥俄州半导体园区，规划五年投产存储芯片（来源：财联社）☎️欢迎联系东北计算机团队
艹中国AI公司创始人：开放竞争。这些技术没什么神秘的，几十家模型公司太多了，
艹中国AI公司创始人：开放竞争。这些技术没什么神秘的，几十家模型公司太多了，最终剩下三四家。谁也别想赚大钱，六倍利润十个月回本能活下去但是对社会和人类有贡献。帮助中国的加速算力企业独立自主。美国AI创世人：你不用我的模型你就out了，而且面对网络攻击你不安全。我们垄断模型不开源你搞不懂而且token你别嫌贵，你feelagi就行了，别think和understand。cuda是护城河，至于为何这种软件可以是护城河你别深究啊，你也不懂我是专业的。我们要加速ipo但是有别的孙子用诉讼搞我们。我们同时也要搞中国，我们是盗窃犯但是别人付费买token是盗窃我们要谴责。封锁中国！他们有原创，开源对人类有贡献？？那封锁更加必要！
年内最高！！！长鑫科技中签落地：年内最高中签率，科创板史上最大IPO，单签最高可
年内最高！！！长鑫科技中签落地：年内最高中签率，科创板史上最大IPO，单签最高可赚3.3万7月16日，长鑫科技公布网上打新结果，网上中签率高达0.4714%，创下今年所有新股的最高纪录，远高于市场常规新股水平。因申购倍数超过100倍，发行方启动回拨，大幅提升网上份额，相当于新股打新“开闸放水”。我也有幸中了两签，你中了吗？对比年内其他新股：华润新能源中签率0.1463%，惠科股份0.072%；热门新股联讯仪器仅0.022%，部分小盘新股中签率低至0.013%，长鑫的中签优势十分明显。本次发行价8.66元，单签500股，需缴款4330元，缴款截止时间为7月20日收盘前，账户资金不足将判定为弃购。本次募资总额579.19亿元，刷新中芯国际的纪录，成为科创板有史以来规模最大的IPO。资金将全部用于DRAM、HBM存储扩产与研发，进一步缩小和三星、SK海力士的差距。多家机构给出市值测算：总股本固定，对应不同市值的股价与收益十分明确：1、总市值3万亿，股价44.86元，单签盈利1.81万元；2、总市值4万亿，股价接近60元，单签盈利2.56万元；3、情绪火爆摸到5万亿市值，单签盈利可达3.31万元。今年A股打新整体环境极好，77只新股上市首日全部上涨，没有出现破发，近八成新股首日涨幅翻倍，12只个股涨幅超过5倍。长期来看，全年仅5只新股小幅破发，绝大部分新股都能为打新账户带来稳定收益。📣几条实战关键要点：1、中签投资者务必在7月20日收盘前备足资金，多次弃购会被限制打新资格；2、长鑫作为国产存储核心龙头，上市会重塑整个存储板块估值，绑定长鑫的设备、材料、封测标的将迎来修复，依附韩系存储的标的会持续被资金抛弃；3、上市初期波动会极大，不要盲目追高，耐心等待企稳再布局产业链更为稳妥。
