今天重点关注三个方向！为什么？

1. 碳化硅！2. 机器人！3. 燃气轮机！

1. 碳化硅：Citrini报告将其列为AI核心主线，2030年AI电源将占SiC市场50%

核心逻辑和数据支撑：

第一，权威报告确立AI核心主线地位。 Citrini发布AI供应链报告，明确将SiC列为AI领域被严重忽略的核心主线。报告指出，到2030年AI电源将占SiC电源市场的50%，衬底和设备需求有望增长近10倍。SiC在CoWoS先进封装中的应用规模将超过电源市场，当前百亿级市场未来有望突破2000-3000亿。

第二，板块个股集体爆发。 今日碳化硅概念再度活跃，天岳先进逼近20cm涨停续创历史新高，科创新材30CM涨停，晶升股份20cm涨停，天富能源、露笑科技涨停，资金高度聚焦。

第三，AI散热刚需推动。 随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件。机构预计2026年全球陶瓷基板市场规模攀升至180亿至200亿人民币。

重点关注！

Citrini报告将SiC列为AI核心主线，市场认知差巨大板块多股涨停，赚钱效应明显2030年AI电源占SiC市场50%，长期空间打开

2. 机器人：一季度人形机器人出口增210%，雷赛智能灵巧手批量供货，产业链进入兑现期

核心逻辑和数据支撑：

第一，出口数据验证高景气。 一季度中国机器人出口额达113.2亿元，其中人形机器人出口同比增长210%，产品远销全球148个国家和地区。摩根士丹利预计2026年中国人形机器人销量将翻倍至2.8万台，超过其他任何经济体总和。

第二，核心零部件公司业绩批量兑现。 雷赛智能公告已成功研发并批量供应21自由度灵巧手、高密度无框力矩电机等核心产品，2025年无框力矩电机交付超12万台，取得20倍以上增长，正在建设年产200万台产能。

第三，产业链催化不断。 今日机器人概念逆势拉升，巨轮智能直线涨停，领益智造、雷赛智能等跟涨。从核心零部件到整机，机器人产业正从概念走向业绩兑现阶段。

重点关注！

一季度人形机器人出口增210%，海外需求爆发雷赛智能灵巧手批量供货，产业链业绩验证开始 大摩预计2026年中国销量翻倍至2.8万台

3. 燃气轮机：头部企业订单排产延至2030年，全球供需缺口30-40GW，国产替代加速

核心逻辑和数据支撑：

第一，订单排产已延至2030年。 据上证报报道，在航空动力和燃气轮机聚焦大会上，行业头部企业订单排产已延至2030年，充分承接市场增量需求。

第二，全球供需缺口持续扩大。 《2026燃气轮机产业发展白皮书》显示，全球燃气轮机需求量约90-100GW，年产能仅55-60GW，供需缺口30-40GW，失衡至少延续到2030年。中科国晟负责人表示，今年已成交及正在洽谈的意向订单多数来自海外市场。

第三，数据中心备用电源+能源安全双驱动。 AI数据中心电力需求爆发，燃气轮机作为稳定备用电源需求快速攀升，国内厂商加速出海抢占份额。

重点关注！

头部企业订单排产延至2030年，供不应求格局明确全球供需缺口30-40GW，景气度有望持续超预期海外市场成新增量，国产替代逻辑强化

碳化硅：Citrini报告确立AI核心主线 + 到2030年市场规模有望突破2000亿 机器人：一季度人形机器人出口增210% + 雷赛智能灵巧手批量供货 + 大摩预计销量翻倍 燃气轮机：头部企业订单排产至2030年 + 全球供需缺口30-40GW

三个方向分别受益于AI算力散热刚需、机器人产业落地、燃气轮机产能瓶颈，明天值得多看几眼。

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