午评：今早不少人都有点懵，光模块利空，创业板反倒大涨，琢磨一上午想明白逻辑，也算
午评：今早不少人都有点懵，光模块利空，创业板反倒大涨，琢磨一上午想明白逻辑，也算
拾贝的笔记的文章
铁子们早上好，美股昨晚强势上涨，道指创出历史新高，科技股出现狂飙，Pala
铁子们早上好，美股昨晚强势上涨，道指创出历史新高，科技股出现狂飙，Pala
都在讨论AI服务器缩减HBM配置、加码光互联的行业变化。下一代Rubin Ult
都在讨论AI服务器缩减HBM配置、加码光互联的行业变化。下一代Rubin Ult
市场目前还是存量博弈。这几次应用的拉升，几乎都是硬件反弹一波之后产生。换言之，市
市场目前还是存量博弈。这几次应用的拉升，几乎都是硬件反弹一波之后产生。换言之，市
今天可以关注的几个板块药明康德业绩超预期。竞价预期：药明开一字套利：昭衍，海南h
今天可以关注的几个板块药明康德业绩超预期。竞价预期：药明开一字套利：昭衍，海南h
铁子们早，隔夜美股走强，微软、亚马逊等云厂商大涨，AI商业化的财报得到验证，带动
铁子们早，隔夜美股走强，微软、亚马逊等云厂商大涨，AI商业化的财报得到验证，带动
一轮大的亏钱效应之后，账户出现大的回撤，最大的误区就是想着赶快回本，我就是因为这
一轮大的亏钱效应之后，账户出现大的回撤，最大的误区就是想着赶快回本，我就是因为这
市场严重缩量，指数企稳非科技轮动AI应用，机器人，今天的电网，核电都是消息刺激，
市场严重缩量，指数企稳非科技轮动AI应用，机器人，今天的电网，核电都是消息刺激，
机构信号！8月科技有望反攻，当前是年度布局窗口？
机构信号！8月科技有望反攻，当前是年度布局窗口？
极端的情绪演绎，美日韩的大涨，带动了竞价的极致高开，放大了贪婪。但是上午开盘就没
极端的情绪演绎，美日韩的大涨，带动了竞价的极致高开，放大了贪婪。但是上午开盘就没
A股的特色就是这样，无论你多大的利好。有先手都会先兑现。那么兑现的分歧之后，谁是
A股的特色就是这样，无论你多大的利好。有先手都会先兑现。那么兑现的分歧之后，谁是
回购增持潮来了，多重利好共振，A股有望迎来修复行情！
回购增持潮来了，多重利好共振，A股有望迎来修复行情！
早评：美股期指继续强势上行，日韩股市大涨，外围市场影响正面。昨日A股再度出现跌停
早评：美股期指继续强势上行，日韩股市大涨，外围市场影响正面。昨日A股再度出现跌停
依旧坚信这里已经是底部区域。抗跌品种加速下杀，主要是大光。超跌品种逆势修复，德明
依旧坚信这里已经是底部区域。抗跌品种加速下杀，主要是大光。超跌品种逆势修复，德明
昨晚美股的走势，属于预期当中最理想格局。美股大幅走低，主要是硬件大跌引发，AI应
昨晚美股的走势，属于预期当中最理想格局。美股大幅走低，主要是硬件大跌引发，AI应
美股昨晚涨跌不一，早盘亚洲交易段，纳斯达克期指强势反弹，日韩股市展开反弹，外围市
美股昨晚涨跌不一，早盘亚洲交易段，纳斯达克期指强势反弹，日韩股市展开反弹，外围市
外围形势不太乐观，韩股低开后大跌近7%，日股也跳水跌超3%。昨天A股上涨主要靠长
外围形势不太乐观，韩股低开后大跌近7%，日股也跳水跌超3%。昨天A股上涨主要靠长
早上的策略还是有点用的，只是这个孚日炸板炸的太快了……
早上的策略还是有点用的，只是这个孚日炸板炸的太快了……
重大催化！三星拟采用长鑫DRAM，国产存储有望打入全球供应链！
重大催化！三星拟采用长鑫DRAM，国产存储有望打入全球供应链！
美以休战，早盘亚洲交易段，美股期指强势上涨；日韩股市展开反弹，外围市场影响偏正面
美以休战，早盘亚洲交易段，美股期指强势上涨；日韩股市展开反弹，外围市场影响偏正面
作者信息
