中原大战后，张发奎和他的部下都意志消沉，对反蒋已经不抱希望。吴奇伟曾问张发奎说：“蒋介石打不倒，而共产党逐渐壮大，将来中国的政权，你愿意给蒋介石呢？还是是给共产党？”
张发奎十六岁就投身军旅，先读广东陆军小学，后来加入同盟会，参加过护法运动和东征等行动。北伐开始后，他担任国民革命军第四军第十二师师长，在汀泗桥和贺胜桥那些硬仗里带队冲锋，第四军拿下铁军称号，他也升到军长位置。
吴奇伟比他大几岁，广东大埔人，保定军校毕业，早年在粤军干过，北伐时在第四军担任团级职务，两人搭档多年，共同经历不少战役。
张发奎后来几次卷入国民党内部派系冲突，1927年发动广州事变反南京，1929年蒋桂战争里先打桂系后来又联合桂系反蒋，这些行动让他和第四军多次跟中央势力对立。
1930年中原大战爆发，他再次跟李宗仁桂系合作，以第四军名义从广西北上打到长沙，但被陈铭枢部队从后面切断，联军大败，第四军损失惨重，只剩很少兵力退回广西。
部队一路行军疲惫，装备丢了不少，整体实力大减，张发奎本人也开始淡出直接指挥，转而保留一些名义职务。
那段时间部队缩编严重，官兵们在广西休整，日常维持基本操练和后勤，但大家对前途看法分歧不少。吴奇伟作为张发奎的老部下，当时负责不少军中事务，他向张发奎提出关于未来国家政权归属的疑问。
张发奎表示，如果到那时，他会选择交给蒋介石，因为对方还算国民党那边的人，或许有机会去推行三民主义。吴奇伟接着又问，如果日本人真要吞并整个中国，而蒋介石扛不住抵抗责任，那种情况下又该怎么选。
张发奎说，到那个时候他愿意交给共产党，因为他们也是中国人，谁也不想当日本人的亡国奴。这个交流发生在部队力量最弱的时候，第四军只剩下一个师的规模，番号维持起来都困难，大家都在想办法保住这支队伍的延续性。
广西当地有桂系支持，但整体环境还是很艰难，张发奎和部下商量着下一步出路，没有再发动大规模反蒋行动。
不久以后，张发奎在广西全州宣布接受国民革命军第四军的番号，部队正式整编。当时全军只剩第九十师这一个师，由吴奇伟带领离开广西，前往其他地方继续整训。
这步动作让第四军番号保留下来，吴奇伟后来正式接过军长职务，率部编入中央序列，1932年进入江西参与相关军事行动。
张发奎本人则逐步淡出一线指挥，1931年九一八事变后，他一度出国游历欧美，宣传抗日救国，还在国外跟华侨接触，表达了希望率部抗日的想法。回国后他继续担任一些军事委员会委员之类的职务，但没有马上带兵。
抗日战争全面爆发后，张发奎出任第四战区司令长官，负责广东广西地区的防务，指挥过粤北会战和桂柳战役等行动，部队在两广战场坚持抵抗日军进攻。
他在指挥中协调各派系部队，处理后勤和防线调整，1945年日本投降时还担任华南受降主官之一，参与广州地区的接收工作。
抗战胜利后，他一度在广州行营任职，1947年任总统府战略顾问委员会委员，1949年3月短暂担任陆军总司令，但很快辞职，同年7月前往香港定居，后来参与一些反蒋反共的第三势力活动，直到1980年3月在香港病逝，终年84岁。