节后市场有点意思哈，主线朝着半导体芯片方向去了，光模块也还没到顶。5月A股大变局，主力都在悄悄调仓。4月的老热点凉了，新赛道崛起。半导体逻辑超硬，海外芯片股假期逆势走强，美光、英伟达业绩超预期，国内半导体一季报预喜率超90%，存储芯片等细分领域业绩爆发，国产替代也在加速。AI算力也有重磅利好，大模型日调用量破纪录，算力需求爆发，产业链订单满当当。不过科技板块分化明显，有业绩、技术的龙头会强者恒强，纯蹭热点的小票就危险咯。
节后市场有点意思哈，主线朝着半导体芯片方向去了，光模块也还没到顶。5月A股大变局，主力都在悄悄调仓。4月的老热点凉了，新赛道崛起。半导体逻辑超硬，海外芯片股假期逆势走强，美光、英伟达业绩超预期，国内半导体一季报预喜率超90%，存储芯片等细分领域业绩爆发，国产替代也在加速。AI算力也有重磅利好，大模型日调用量破纪录，算力需求爆发，产业链订单满当当。不过科技板块分化明显，有业绩、技术的龙头会强者恒强，纯蹭热点的小票就危险咯。
