午评：昨天尾盘的指数拉升提前打了二次谈判的预期，今天开盘的消息面偏暖，市场在前期高点附近选择新一轮方向，题材偏轮动。

盘面上前期大涨的储能、AI景气度赛道产生兑现和震荡。两者相比，AI的景气度细分承接更好，继续维持震荡趋势表现。储能的细分，特别是化工上游相关就偏兑现为主。这两个方向没起来，市场另外开始走医药方向。

医药昨晚的消息面刺激，属于可炒可不炒的，主要是其他俩个方向没起来，成为轮动。其中板块内的美诺华有独立逻辑这个是区别于其他医药股的。

另外算力租赁方向热度在慢慢起来，租金价格持续上涨，设备贬值较慢甚至不贬值，短期成为一个好生意。

另外还有一些边缘方向的轮动，譬如消费，近期回暖的楼市，触底的养猪等等，这些都没多大意思。