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刚刚！国家正式出手——中国AI必须装上“中国心脏”，国产AI芯片要大变天！5月2
刚刚！国家正式出手——中国AI必须装上“中国心脏”，国产AI芯片要大变天！5月22日，国家发改委正式发声：将指导国产大模型，加大力度适配国产算力芯片。这背后释放了一个极其重要的信号——中国AI正在夺回定价权！全球AI产业被英伟达CUDA生态“锁死”了近20年，这不仅是硬件的垄断，更是软件与开发者习惯的铜墙铁壁。今天国家发改委明确“指导国产大模型适配国产算力芯片”，本质上是在向这种“事实标准”发起总攻。从DeepSeekV4等国产大模型在发布首日，就完成对华为昇腾、寒武纪等8家国产芯片的“Day0”适配，中国AI正在彻底告别“有模无芯”的割裂局面。这不仅是一次技术上的“双向奔赴”，更是中国科技产业在硬约束下，用“算法创新+国产算力”重构全球AI生态格局的破局之战。当国产大模型与国产芯片形成闭环，AI将不再是巨头的“烧钱游戏”，而是千行百业用得起的普惠工具。从被牵着鼻子走到掌握核心定价权，这场由中国主导的AI“性价比革命”，才刚刚开始！上海
AI算力：细分全景图！AI算力，也就是人工智能计算能力，是处理人工智能任务的关键
AI算力：细分全景图！AI算力，也就是人工智能计算能力，是处理人工智能任务的关键，衡量着设备或系统性能高低。它是数字经济时代新生产力，推动着科技进步与行业数字化转型。随着AI大模型发展，算力需求爆发，2024年全国算力总规模达280EFLOPS，预计2025年超300EFLOPS。在AI算力万亿赛道上，有不少实力企业。像工业富联，全球AI服务器代工市占率42%居首，2025年AI服务器营收超2800亿，产能超200万台/年；中际，全球1.6T光模块市占率55%-60%，硅光技术领先。这些企业构成了AI算力细分全景图的重要部分。
5月18日主力资金净流入—净流出前20名榜单
5月18日主力资金净流入—净流出前20名榜单
全球科技巨头英伟达、微软、谷歌、Meta都在疯狂抢光互联产能，直接签长期协议锁定
全球科技巨头英伟达、微软、谷歌、Meta都在疯狂抢光互联产能，直接签长期协议锁定货源；台积电、ASML、康宁这些顶尖企业也在搞“光子+半导体”深度融合，光互联早就不是简单的通信管道，已经升级成AI算力集群的“神经网络”，负责把几万几十万颗芯片高效连起来，让大模型跑得更快、更省电。未来三年，AI用的光互联占比会从不到5%猛涨到35%以上，产能严重不够用，这种紧张局面至少要持续到2028年。光互联为啥突然这么火？以前光互联只是数据中心里的“网线”，现在AI大模型训练要把海量GPU/TPU连在一起算，传统铜线（电互联）又慢又耗电，根本不够用。光互联用光子传数据，速度接近光速、延迟极低、功耗还只有铜线的零头，完美匹配AI集群需求。巨头们怕产能不够，提前锁产能；半导体大厂也跨界搞光子技术，光互联成了AI时代的核心基础设施。光互联全产业链都在涨价缺货，A股公司深度绑定巨头，订单排到2027-2028年，业绩弹性巨大：1.高速光模块（最直接受益，订单爆满）中际旭创：全球光模块龙头，800G/1.6T模块市占率极高，英伟达、谷歌核心供应商，1.6T批量交付，订单排到2028年，直接受益AI光模块需求翻倍。新易盛：谷歌、英伟达第二大供应商，1.6T产品认证量产，海外收入占比高，产能紧张下弹性最大。2.光器件/光引擎（壁垒最高，CPO核心）天孚通信：光引擎全球市占率超65%，英伟达1.6T光引擎独家供应商，CPO/NPO配套齐全，给谷歌TPU集群供光互联组件。光库科技：薄膜铌酸锂调制器全球市占率超40%，国内唯一量产，用于1.6T/3.2T光模块，谷歌、英伟达核心供应商，OCS光交换关键器件国产替代者。3.光芯片（国产替代核心，价值量最高）源杰科技：高速激光器芯片龙头，25GDFB国内市占率第一，50G/100GEML量产，CW光源适配CPO，英伟达CPO光引擎核心光源供应商。光迅科技：国内光芯片国家队，光芯片-模块-设备全产业链，1.6T硅光模块批量交付谷歌、英伟达，DCI互联核心参与者。4.OCS光交换机（AI集群标配，高增长）光库科技：谷歌OCS交换机核心器件供应商，铌酸锂调制器独家供应，受益谷歌TPUv4/v9集群OCS订单放量。天孚通信：为谷歌OCS提供高速光引擎组件，深度绑定谷歌下一代算力网络。5.CPO先进封装（下一代终极方案）长电科技、通富微电：国内封测龙头，适配CPO先进封装，把光引擎和GPU/交换芯片封在一起，延迟降50%、功耗降40%，英伟达Rubin架构核心封测供应商。6.高端PCB与材料（算力硬件基石）沪电股份、深南电路、胜宏科技：高端高频PCB龙头，AI服务器升级带动高阶PCB需求暴增，直接供货谷歌、英伟达算力基础设施。长飞光纤、亨通光电：全球光纤龙头，空芯光纤技术领先，为AI数据中心提供低衰减光纤，康宁核心合作伙伴。总结下来，光互联是AI时代的“刚需”，供需紧张至少持续到2028年，A股在1.6T光模块、光引擎、光芯片、OCS器件、CPO封装、高端PCB等环节已深度绑定全球巨头，直接受益全球算力基建爆发，业绩确定性和成长性双高。
创业晚报|2026.5.17星期日1.佳能发布定位视频创作的相机EOSR
创业晚报|2026.5.17星期日1.佳能发布定位视频创作的相机EOSR6V。（新浪财经）2.中国巨石：拟投资44.31亿元建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线建设项目。（新浪财经）3.和顺科技：控股子公司碳纤维项目试车成功。（新浪财经）4.广联航空：拟3.57亿元收购天津跃峰51%股权。（36氪）5.金固股份：收到阿凡达低碳车轮项目定点通知，该产品将应用于无人驾驶出租车车型。（36氪）6.博威合金：拟出售美国太阳能业务电池资产，交易价款预计约为7.24亿美元。（36氪）7.深圳燃气：拟投资不超24.24亿元建设大朗电厂项目。（钛媒体）8.华秦科技：签订约14.80亿元航空发动机用特种功能材料销售框架协议。（钛媒体）9.中科曙光发布全新高端全闪存存储FlashNexus9000。（创业邦）10.度小满发布面向AISkill开发者的支付解决方案ClawPay。（创业邦）11.心灵点滴：功名官爵，货财声色，皆谓之欲，俱可以杀身。
2026年蹲科技风口的，没人能绕开陈小群盯的这六个领域。不是说这些赛道多新鲜，是
2026年蹲科技风口的，没人能绕开陈小群盯的这六个领域。不是说这些赛道多新鲜，是里面藏着真金白银的机会，也埋着能绊倒人的坑，得掰开揉碎了看。先看算力。AI芯片吵了好几年，寒武纪、海光信息这些名字早不陌生，但今年不一样——大模型烧卡烧得凶，GPU缺货缺到加价都拿不到货，这时候手里有真家伙的才敢挺直腰板。浪潮信息、中科曙光的服务器订单排到了下半年，不是没道理，你想啊，谁家搞AI不得先搭算力底座？超算中心像雨后春笋似的冒出来，数据港这些玩IDC的，租金都悄悄涨了两回，这就是实打实的热度。再唠半导体。中芯国际的产能一扩再扩，华虹公司的特色工艺接了不少新能源订单，这俩是真在产线上挣辛苦钱。长电科技、通富微电更不用多说，手机、汽车芯片都得经过他们的手封装测试，下游需求一旺，他们的机器就没停过。最狠的是北方华创，半导体设备这东西，国产替代喊了这么多年，现在真能卡脖子的环节，他们家的刻蚀机、薄膜沉积设备已经能顶上去了，这才是硬底气。电池这块，宁德时代还是老大，但今年得看固态电池的脸色。厦钨新能的正极材料、璞泰来的负极，跟着新技术路线走的已经开始放量。别光盯着动力锂电，储能电池今年更疯狂，亿纬锂能的大圆柱电池，在储能电站里堆得像小山，这都是看得见摸得着的需求。光模块最近是真炸。中际旭创、新易盛的800G模块，客户催货催得急，车间里24小时连轴转。源杰科技的光芯片，以前得从国外进口，现在自己能产了，价格砍半还赚得比以前多，这就是技术突破的红利。华工科技的光器件，往服务器里一装，就成了数据传输的“高速公路”，现在谁的“路”宽，谁就能跑更快的车。商业航天今年像开了挂。中国卫星的遥感卫星，企业客户订了一堆，农业看墒情、物流看航线，以前想都不敢想的应用现在遍地都是。火箭产业链更热闹，广联航空的箭体结构件、铂力特的3D打印发动机零件，以前靠进口，现在自家工厂就能造，成本降了三成。最有意思的是卫星应用，航天宏图的遥感数据，连保险公司都买来评估灾害风险，这生意做得够细。消费电子没想象中那么惨。立讯精密接了不少AI终端的订单，智能音箱、AR眼镜这些新玩意儿，组装活儿全给他们了。京东方的柔性屏，在折叠手机上一用，溢价立马上去了。恒玄科技的AI芯片，往耳机里一装，能实时翻译还能降噪，年轻人抢着买，这就是把技术用到了点子上。其实看这些领域，核心就一个：真能解决问题的才值钱。算力解决AI跑不动的问题，半导体解决卡脖子的问题，电池解决续航焦虑，光模块解决数据跑不快的问题，商业航天打开新空间，消费电子让科技更接地气。别光听概念，得看工厂的机器转不转、仓库的货出不出得去、客户的钱给没给。那些订单排到明年、设备连轴转、技术真能替代进口的，才是能跑赢的选手。今年的科技风口，不看谁喊得响，就看谁的产品能实实在在卖出去、能挣到真金白银。这六个领域里，藏着不少这样的狠角色，就看你能不能扒得出来了。
A股基本能拿10年的科技企业。未来中国的发展离不开这些企业，它们制造出来的产品，
A股基本能拿10年的科技企业。未来中国的发展离不开这些企业，它们制造出来的产品，将服务全球。将进入千家万户。
5.11周一市场热点方向——观察梳理！1.液冷+AI算力2.人工智能，AI应
5.11周一市场热点方向——观察梳理！1.液冷+AI算力2.人工智能，AI应用3.半导体，存储芯片4.储能，锂电5.电力电网6.人形机器人
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抢筹TOP20个股1.兆易创新——净流入25.4亿，芯片2.亨通光电——净流入1
抢筹TOP20个股1.兆易创新——净流入25.4亿，芯片2.亨通光电——净流入16.2亿，光纤3.中科曙光——净流入14.3亿，算力4.通富微电——净流入13.3亿，芯片5.云南锗业——净流入12.5亿，小金属6.宁德时代——净流入11.4亿，锂电池7.协鑫能科——净流入10.3亿，新能源8.北方稀土——净流入9.9亿，稀土9.中兴通讯——净流入9.8亿，通信设备10.节能风电——净流入9.8亿，风电11.德明利——净流入9.7亿，存储芯片12.紫金矿业——净流入9.5亿，贵金属Ⅲ13.海光信息——净流入9.0亿，芯片设计14.中钨高新——净流入8.5亿，钨15.潍柴动力——净流入8.0亿，发动机16.美利云——净流入7.7亿，通信应用17.洛阳钼业——净流入7.6亿，铜18.亿纬锂能——净流入6.6亿，锂电池19.特变电工——净流入6.5亿，综合Ⅲ20.合力泰——净流入6.4亿，面板
5.7东财科技概念人气百强榜:1.中国长城(量子科技+CPU)2.寒武纪(A
5.7东财科技概念人气百强榜:1.中国长城(量子科技+CPU)2.寒武纪(AI芯片+算力概念)3.金螳螂(半导体概念)4.通富微电(AMD+国产芯片)5.江波龙(AIPC+信创)6.东阳光(数据中心+液冷)7.海光信息(人工智能+阿里)8.兆易创新(汽车芯片+AI眼镜)9.云南锗业(光通信+稀缺资源)10.三安光电(氮化镓+碳化硅)11.亨通光电(光纤+CPO概念)12.利通电子(云计算+算力概念)13.德明利(存储芯片+半导体)14.合力泰(电子纸+OLED概念)15.粤传媒(AI应用+AIGC概念)16.佰维存储(先进封装+AI手机)17.莲花控股(AI智能体+deepseek)18.美利云(东数西算+数据中心)19.东方国信(大数据+边缘计算)20.协鑫能科(算力概念+数据中心)21.朗科科技(国产芯片+知识产权)22.中科曙光(百度概念+网络安全)23.奥瑞德(人工智能+东数西算)24.蓝色光标(抖音概念+快手概念)25.长电科技(中芯概念+物联网)26.澜起科技(数据安全+AI芯片)27.大位科技(云计算+东数西算)28.拓维信息(液冷概念+鸿蒙概念)29.通宇通讯(5g概念+光模块通信)30.盈新发展(存储芯片+半导体)31.大普微(英伟达概念+字节概念)32.综艺股份(国产芯片+人工智能)33.华工科技(华为概念+全息技术)34.光迅科技(光纤概念+量子科技)35.杭电股份(光纤概念+光通信)36.鸿博股份(数字经济+区块链)37.中天科技(东数西算+工业互联)38.宏和科技(PCB+苹果概念)39.广合科技(存储芯片+人工智能)40.博敏电子(数据中心+PCB概念)科技板块行情
华为昇腾全链条狂飙！芯片性能+50%，算力突破，国产替代加速，上下游齐嗨！华为昇
华为昇腾全链条狂飙！芯片性能+50%，算力突破，国产替代加速，上下游齐嗨！华为昇腾这波全链条狂飙太牛了！芯片性能提升50%，算力实现突破，国产替代加速，上下游都嗨翻了。想想之前美国不断打压，华为却逆风翻盘。到2026年，华为独占国产AI芯片出货量的50%，几乎承包中国AI算力半壁江山。现在华为自研芯片出货能力持续回升，从旗舰到千元机全覆盖，良率突破90%。像麒麟9030等全线量产，畅享90系列千元机都用上自研芯。这不仅是华为一家企业的复苏，更是中国半导体产业破局的号角，让我们看到自主创新的强大力量。
5月大事日历！15场重磅会议+受益股全梳理，速码收藏5月投资风向标来了！从硫
5月大事日历！15场重磅会议+受益股全梳理，速码收藏5月投资风向标来了！从硫酸出口政策、低空经济博览会到AI开发者大会，15场产业大事密集落地，覆盖硫酸化工、AI算力、电池、机器人等热门赛道，附对应方向标的，一文理清关键节点，把握节奏不迷路。以前内容仅供参考，不做推荐！5月政策变化
