明日热点方向及核心标的梳理

主线一：半导体+国产算力硬件（当前绝对核心主线）

核心催化：《集成电路布图设计保护条例》落地、存储芯片持续涨价、长鑫产业链发酵、海外芯片暴涨、十五五4万亿算力网建设落地。

半导体设备（最稳健中军）：$中微公司 sh688012$ 、北方华创、富创精密、长川科技。国产替代刚需，机构中线抱团首选。

存储芯片：$澜起科技 sh688008$ 、兆易创新、佰维存储、江波龙。DRAM涨价周期延续，长鑫上市直接受益。

国产算力服务器/液冷：$中科曙光 sh603019$ 、浪潮信息、高澜股份。不受海外光模块政策扰动，纯内需受益。

低风险光模块（规避高外销小票）：天孚通信、光迅科技。国内智算中心采购占比高，利空冲击极小。

主线二：人形机器人（事件密集催化，8月弹性赛道）

核心催化：宇树科技临近申购、8月世界机器人大会、产业政策落地，减速器/电机/传感器订单放量。

减速器：绿的谐波、中大力德

关节电机：卧龙电驱

3D视觉：奥比中光

精密结构件：长盈精密

主线三：电力/核电/特高压（低位低估值，高低切换避风港）

核心催化：用电旺季、核电新项目批量核准、十五五电网扩容，板块位置低、估值安全边际高，震荡行情资金避险首选。

核心标的：中国核电、江苏神通、特变电工、阳光电源、国电电力。

主线四：CXO医药+创新药（机构防守主线）

核心催化：中报业绩普遍预增、海外创新药融资回暖，震荡行情中稳定抱团，回撤低吸性价比高。

核心标的：药明康德、康龙化成、凯莱英、博腾股份。

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