明天重点关注三个方向！为什么？

1. 算力租赁！算力租赁！算力租赁！2. 航运化工！航运化工！航运化工！3. AI应用！AI应用！AI应用！

核心逻辑和数据支撑：

1. 算力租赁：蜂助手签下46亿大单，算力运营新业态全面落地

· 大单催化：8月4日，蜂助手公告全资子公司签署两项重磅协议，与A公司签署30.62亿元算力服务器采购协议，与B公司签署46.08亿元算力服务合同，服务期限60个月。公司表示，算力运营并非局限于传统算力租赁，而是将Token运营、算力消纳作为重点拓展方向，依托自研意图路由模型开展Token运营，年均净利润预计6000-7200万元。

· 国家定调：7月31日，国家发改委明确“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。算力建设以企业投资为主，将为民间投资创造巨大空间。

· 市场验证：7月31日，AI算力需求持续爆发，集邦咨询预计2026年全球九大云厂商合计资本支出将突破8867亿美元，同比增幅近90%。算力租赁板块全线走强，美利云3连板，利通电子、宏景科技、青云科技、行云科技等多股涨停。

2. 航运化工：霍尔木兹海峡航运受阻，电子布价格年内大涨超160%

· 航运受阻：霍尔木兹海峡航运持续受阻，沙特阿美表示经苏伊士运河运往亚洲的石油出口耗时延长20-25天，运力短缺加剧。

· 电子布暴涨：8月1080系列电子级玻璃纤维布销售均价环比上升17%至18%，为年初至今最大涨幅，年内电子布价格累计涨幅达118%至165%。AI需求强劲导致厂商将产能从非AI产品转向AI玻璃纤维布，行业供应紧张程度进一步加剧。建滔积层板当前估值仅预测明年市盈率约7倍，股息率料逾7%。

· 航运运价：集运指数(欧线)期货主力合约持续走高，盘中一度大涨超4%。航运巨头马士基、中远海能等受益于运力紧张与运价上行。

3. AI应用：我国模型全球份额达63.5%，传智教育走出7连板

· 全球领先：OpenRouter最新数据显示，我国AI大模型近28天全球市场份额已达63.5%，美国模型仅35.5%，差距进一步拉大。排名前五的产品全部由我国企业研发，登顶首位的是小米MiMo-V2.5，单周调用量达10.5万亿Token，环比增长12%。

· 业绩催化：美股AI应用龙头Palantir财报超预期，二季度营收19.4亿美元，上调全年营收指引至81.5亿-81.6亿美元，盘前大涨15%。Snap二季度营收超预期，盘前涨超8%。

· 盘面验证：8月4日A股AI应用端持续走强，传智教育晋级7连板，恒银科技、天娱数科3连板，中国科传、返利科技均走出5天3板。腾讯云宣布Buddy用户Hy3模型调用限时免费延长至本月底。

46亿算力大单+电子布年内大涨165%+我国AI全球份额占六成，三重共振！

算力租赁（蜂助手76亿采购+服务合同落地+4万亿国家投资）→ 航运化工（霍尔木兹海峡持续受阻+电子布年内暴涨165%+运力短缺）→ AI应用（中国模型全球份额63.5%+传智教育7连板+Palantir业绩超预期），三者共同构成“AI基础设施+上游材料涨价+AI应用落地”的完整链条。蜂助手签下46亿算力大单、电子布价格年内大涨超160%、我国AI模型全球份额碾压，三重催化叠加，明天关注度有望持续升温！