先赞后看，爆赚不断！

★复盘★ 财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！

★★【市场情绪】★★

市场震荡调整，三大指数集体收跌，黄白线分化明显，中小盘股走势较强，沪深两市成交额2万亿，较上一个交易日缩量5446亿，内资主力资金净卖出418.7亿，两市涨跌中位数为1.35%，截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.24%；

盘面上，超超4000家上涨，83家涨停。从板块来，“核电”逆势走强，久盛电气、利伯特、合锻智能、融发核电、中国核建涨停；“电力”震荡拉升，新能股份2连板，深南电A、华电辽能涨停；“算力租赁”反复活跃，美利云涨停；“AI应用”反复活跃，传智教育6连板，天娱数科、恒银科技2连板；下跌方面，半导体产业链震荡走弱，存储芯片概念持续走弱，

消息上，❶央行：发挥两项支持资本市场货币政策工具的作用，稳定和增强资本市场信心； ❷1700亿砸向核电！我国新核准8台核电机组，项目总投资超1700亿元；❸头部大模型力拼“降价开源”，企业级AI部署有望加快，机构：AI投资重心或向应用倾斜；

★★【舆情题材】★★

❏①AI应用：全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发；

❏②智能电网：新闻联播称，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍；

❏③电网核电：国常会：要高质量建设新型电网 加强统筹协调和政策支持，“十五五”国家电网特高压在建总规模将达“十四五”两倍，核电，8台核电机组获国家核准 项目总投资规模超1700亿元

❏④碳化硅：随着市场探底回升，前期强势的碳化硅向功率端渗透率快速提升，驱动电压等级高、能耗敏感的应用领域替代速度超预期，战略配置再次来临；

★★【关于后市】★★

𝟴月第一天上演极具割裂的行情，全天最佳MVP“电网、核电”，在能源安全逻辑加持下，资金扎堆防守能源赛道，避险资金扎堆涌入电力板块，走势稳得如同“股市避风港”！

大盘低开低走，最低下探至3797附近，好在尾盘小幅勾回，收缩量十字星，明天先看3800-3866，重点看3800关口能否稳住；

“双创”直接被“科技权重”干崩了！，但有一个客观事实：指数想要上攻，还是要靠硬科技；

接下来的思路：在没有企稳之前，绝不恋战，主打“快进快出”！

每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！

只要按照自己熟悉的模式操作问题不大，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股这条路，崎岖忐忑，却是最能让人看清自己的人性、修炼自己的路，先了解自己控制自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！

★★【明日观察】★★

🔴许继电气000400丨 ❶实控人为中国电气装备（央企），国网供应链核心供应商，特高压直流赛道寡头格局，换流阀市占约25%、直流控制保护系统市占30%~40%，仅次于国电南瑞，新厂商很难入局，订单具备极强确定性；❷当前在手订单超110亿，排产覆盖至2027年；2026年上半年连续中标多条特高压直流项目，新增特高压订单同比增长60%，高毛利换流阀订单集中在2026下半年至2027年交付，能够修复上半年偏低的毛利率；❸ 公司主动砍掉低毛利EPC外包业务，新能源系统集成毛利率从8.1%提升至13.8%，不靠增收、靠提质增厚利润，未来净利率中枢稳步上行，•短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；

♥️任何时候，都要学会敬畏市场，坚持判断同时做好防守，💚设置好止损位——主板：-5%至-8%，创业板-12%至-15%，建立好交易规则：控制风险，锁住利润，保住本金！

⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！