节后会爆发的五个方向，很多人都不敢相信。

节后会爆发的五个方向，会涨到你不可置信，节后会爆发的方向。

首先，AI算力硬件节后继续爆发，准备50发子弹布局，业绩增长中报会集中兑现，并且陆家嘴论坛，支持科创板第五套上市标准扩容，确定了科技趋势的核心地位，重点关注订单排至27年的光模块、PCB以及7月全球涨价周期的存储芯片，那么算力配套看高端PCB、覆铜板、电子布和AI专用的MLCC电容，这些都是交付期拉长，现货涨价25%-40%的高增长方向以及半导体封测和玻璃基板，抓紧核心方向别掉队。

其次，半导体国产替代，低位修复空间非常大，20发子弹布局，目前大基金三期持续投放，资金聚焦设备、刻蚀材料和靶材等卡脖子环节，并且国内晶圆厂持续扩产，这是自主可控的长期战略，半导体上游设备重点关注刻蚀、沉积和光刻胶增长空间巨大。

再次，有色涨价主线逻辑，20发子弹布局，战略小金属和稀土，由于节后政策+需求双驱动，具备高爆发性，新版《矿产资源法实施条例》6月15日落地，稀土、钼、锗和钨开采总量管控受限，资源价值重估，重点关注算力金属、钼和锗是光模块和存储芯片核心原料。其次是稀土是人形机器人、新能源、风电和电机刚需材料，再者是铜箔和高端锂电铜箔，是AI服务器和储能需求持续扩张的必须。

再次，储能，10发子弹布局，低位爆发窗口各地强制配储，比例提升，海外储能出口爆发，重点关注逆变器和储能电池，二季度订单饱满，板块前期调整充分，又是估值低位具备高弹性。

最后，人形机器人+商业航天，10发子弹布局，机器人是高端制造带来大量增量潜能，那么商业航天是催化密集，题材和业绩共振，低位具有爆发潜力，机器人关注减速器、伺服电机和传感器，目前产能紧缺，具备爆发潜力。商业航天产业链关注卫星上游元器件和可回收火箭，迎来订单催化，提前埋伏具备爆发潜力。