刚复盘完 ，讲讲板块

今天最强的是PCB及其上游材料，其次是存储芯片、半导体设备和光模块，消费电子属于跟随修复，机器人和商业航天则更多是轮动中的局部回流

今天长鑫科技科创板IPO注册生效，也进一步强化了国产存储产业链的关注度。长鑫扩产不仅利好存储芯片设计与制造，也会向半导体设备、材料、封测等方向传导。

CPO通常是科技行情的情绪放大器。市场风险偏好高的时候，它往往比半导体设备涨得更快；一旦海外科技股调整，它也更容易率先回撤。今天它的上涨说明科技风险偏好恢复，但要判断持续性，还要看海外AI硬件链能否继续走强的，和外围关系很大的

我选择布局的etf消费电子和PCB、存储之间是有交叉的，但波动也会低于cpo的，是目前比较合适的选择，基金里有配置一定比例的cpo、量化、指增，可以满足超额收益的需求

仓位一直爱70%左右，今天止盈了一部分的消费电子，仓位稍微更低一些了，后续再找机会介入吧