大基金持仓股狂吸金：半导体国产替代加速，资金抱团龙头今日半导体板块净流入居首，国家大基金持股标的获大额加仓，华天科技、中芯国际、寒武纪净流入20.25亿、19.14亿、22.50亿 。核心逻辑：国产替代加速+政策扶持+业绩兑现。半导体国产替代关键期，AI服务器、消费电子回暖，订单饱满、业绩高增。大基金持续投资设备、材料、封测等核心环节，推动技术突破与产能扩张，景气度上行。资金聚焦大基金持仓龙头，板块强者恒强，优质标的享估值溢价。除大基金标的外，存储芯片、先进封装同步获青睐，产业链全面走强。后市国产替代逻辑不变，回调即低吸，关注大基金重仓、业绩确定龙头。
