- 主线一：科技成长（AI算力/半导体/存储/CPO）

- 逻辑：政策加码+订单高增+国产替代+外盘映射，中长期逻辑最硬

- 现状：高位分歧、震荡加剧、不宜追高、只低吸核心龙头

- 主线二：低位补涨（电力/特高压/绿电/算电协同）

- 逻辑：估值低位、业绩稳健、政策催化、资金避险、高低切换

- 现状：批量启动、持续性增强、性价比高、适合重仓

- 坚决回避：高位连板、主力持续流出的锂电/白酒/医药、无量阴跌标的。一句话：科技做底仓，低位做进攻，其余别碰。