复盘及明日策略

A🥁开盘之前，美🥁和港🥁都开始回调了，每次都是咱们假期休市时人家涨，咱们要开市，就开始📉。

明天指数高开的预期应该还是有的、震荡预期，有望迎来开门红！

明天周三，8、9日震荡消化获利盘；压力先看4133到4144压力区域；

5月中旬偏震荡上升为主，权重股发力，成长股轮动；下旬或有技术调整需求；

板块个股分析

1科技

科技线：半月前提醒大家注意机构兑现风险，还是很及时的；新老机√多空对决，老机√减配，新机√在做2季度的订单、业绩预期。

利通、铜冠等业绩很强悍，低位的德福KJ了，叠加了固态电池，棒棒糖也比较甜，最近走势依旧很流畅，维持观点不变。

节前电子布调整比较明显，还在涨价中，应该还有修复的预期；

AI芯片/GPU/CPU，个股比较多，周五中国C城+寒武J+芯原GF等国产线已经高潮了，这根棒棒糖也是甜蜜蜜的，明天先看下长城的反馈再说了。

算力，假期谷歌等AI公司再投大手笔，豆包开启内测付费板，算力紧张是直接原因，之前算力出来很多大牛🥁，之前拿卡的宏景KJ刚刚经历过一段大牛走势；

最近业绩报表的利通DZ，再度3板，明天可以作为风向标看待；

关注下后续市场能否转向国内算力方向，国内算力及服务器行业凌乱，头部的中科SG、浪潮XX等市占率比较高些，不过国内算力整合度和占有率还偏低，华为昇腾也算是国内市占率靠前的

华为昇腾950Dr/Dt三个算卡、算力服务器的整合商，核心级钻石级合作伙伴：

1、宝德计算机的慧博yT;

2、华鲲振宇的高新FZ,逻辑大家都知道；

3、超聚变，IPO在即，估计还要动下。

2 储能

电池储能：4月宁德宣布固态电池新技术突破，是固态电池真正迈入新台阶的一个里程碑，前面两个月电池已经涨了2波了，个🥁逻辑比较多，业绩比较好的，依旧是之前的天华XN+湖南YN，都是含在嘴里的棒棒糖，以及；订单激增的，鹏辉，德业GF等，这些都是最近板块内为数不多的亮点。

高速新能源充电量同比增长55%，充电桩概念股很多也叠加储能，也可能动一下。

3其它

商业航天：假期商业航天公司又成立一家，

股东：垣信卫星（千帆星座）+航天科技商业火箭公司+海工装备+上海国盛+莘庄工业区

- 主业：海上发射平台运营+火箭发射服务

接下来3个关键的可回收试验等,国外马斯克SP也有不少消息，2、3季度还是看好行业业绩向上的。

节前板块也明显异动，航天GC、西部CL等板，神剑、巨力+海兰x+飞沃KJ等异动拉升，最近每次板块动，都是这几个，

海兰X，中标 4.58 亿 指挥测控船（占整个回收系统 8.06 亿的 57%），2026 年底交付；

地位：A 🥁唯一海上回收测控核心标的，壁垒高、确定性强。

巨力sj:提供：捕获臂（筷子，1500–2000 万 / 套，毛利 40%–50%）+ 阻拦网 / 缓冲索（500–800 万 / 平台）；

耗材逻辑：阻拦网 / 拉索 5–10 次回收就要换，每次耗材成本 100–200 万；发射频次越高，复购越多，是 “卖水 + 耗材” 生意；

地位：A 🥁唯一网系回收索具供应商，卡位刚需耗材

大部分人都应该有先手，看能持续几天了。

明天观察这几个的反馈即可，太多也看不过来。

大消费：五一档票房破5亿，旅游/酒店/餐饮/出行数据同比大增，大消费回暖预期，先看看明天反馈再说了。

明日备忘录

明天周三，假期后，主要还是关注下AI、半导体芯片、高端制造商业航天、锂电等的轮动机会，另外看下有无新的方向。

4月收获满满，5月满心向未来！

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