十年前，可能7-8年前，手机厂家投入到印度一笔钱，后来情况不怎么好，但手机厂家最后却生活的不错。 这是国内制造业必须明白的事情。这次印度崛起，我们应该也是眼睁睁的看着他起来。

有趣的是：2000年我们想着等日本债务惨兮兮了，我们再崛起，当时真有这种想法。 今天，我们想象的那个处境竟然是发生在了印度看待我们的视角里。

问题在哪里：1.国债支出只能两年。 2.两年后央行只能选择A下跌继续供气供热。两年后要么选择腾讯，要么选择再等0.8-1.5年再参与卫通，届时选择不太容易。3.我们对印度的出口贸易将系统性长期增长。 4.巨量出口的维持+人民币升值周期的需求会产生巨大的矛盾。 只能让化工品更贵，或者房产最后一浪5.增加出口印度才能活，房价又将是昙花一现。也就是16-18年剧烈上涨一轮，然后就继续横盘。6.我们去债务的过程，效率只能被动强力提升。国债扩容太厉害了=2012年日本央行无限量化购债

另一个视角：2008年，美联储经历的几轮qe，从8000-走到了目前可能6-7万亿的扩表规模。 眼前美国大而美，美债牛市还差至少两年。甚至5年才会到来，这个和印度崛起有关。 7.无论我们是无限qe购买地方债还是美国模式购债+投入科技。 科技都是必须强力拥抱的品种。 腾讯+卫通+兆易+阿里巴巴+科创指数。是不是跌好了买回去小米，可以另说8.🔥美国人的有趣之处在：自诩科技强国，投了20年科技+负债之后，竟开始卖原油，回归实体经济，打财政战。 等他国陷入财政问题了，才解决自身财政问题。 但目前，是印度崛起的问题，这个可以溶解美国债务。9.简单说2024年之后，我们将踏入20年通缩+20年科技革命爆发期。 高端制造=美国，低端制造=印度，我们该拥抱什么，无需多言：腾讯+卫通+兆易+科创指数。 10.央行应该会充分利用未来两年pvc上涨制造房价最后一浪，之后再如何，就看央行制造中债牛市的决心了。10-20年的通缩 再涨一浪，我们才能持续对印度出口10年