上一次，DeepSeek横空出世的时候

英伟达吓坏了，当天📉了17%

但是这次DS4出来，英伟达连续大📈两天并打破历史新高

资本至少不相信那一套了，即使你把算力价格再干 到2.5折

所以这两天，看到，中际旭创调整，看到算力租赁调整

因为国内资金苟没出息没格局

因为DS4适配都是国产算力芯片，所以这两天芯片半导体等方向都bao发

包括华为升腾等，不过目前跟着英伟达的至少业绩都是大bao发的

国内的业绩至少暂时没有被证明过，应该要到下半年或者明年才能被证明

协创数据： 2026年Q1，收入60.85亿元，同比增长192.90%，主要源于智能算力产品及服务板块的集中放量，多个大型算力集群项目完成验收并进入稳定计费阶段。归母净利润7.50亿元，同比增长343.45%。

👉盈峰环境： 2026年报，智云计算（包含算力租赁业务）收入2.48亿元，同比增长2982%。同日公告2026年度拟向子公司提供授权担保额度为129亿元，其中盈峰智算科技公司50亿元，用于算力租赁业务。

👉利通电子： 2026年Q1，收入为9.97亿元，同比增长41.61%；净利润为2.71亿元，同比增长821.08%。主要系算力租赁业务带动。

算力租赁的业绩都是大bao发，盈峰环境一季报同比29倍，利通电子一季报同比8倍，协创数据同比3.5倍

所以方向是什么？

至少半导体芯片国产算力这里连续高潮不应该去追

CPO方向昨天分歧，算力租赁方向昨天分歧

这两个方向估计又要被资金追捧

都有足够的业绩炸裂去告诉你这地方依旧是最屌最赚钱的方向

依旧选择光相信光

一年近40倍的涨幅，，存储，

存储，如果他们可以40倍，我们是不是可以一年10倍？

风险提示：此文章内容仅为记录个人复盘心得，文章不构成任何投资建议或意见，投资者需自主作出投资决策并独立承担。