市场今日分化收官，资金聚焦三大硬科技赛道，这便是接下来的主攻方向。📊

🔴 通信设备：数字经济主动脉，资金重仓抢筹

当下市场极致分化，赚钱效应全集中在少数板块。通信设备板块今日强势领跑，主力净流入超103亿，板块涨幅超3%，亨通光电吸金20亿，长光华芯等多股强势涨停。政策端迎来重磅利好，国务院印发相关意见，明确2030年服务业规模破百万亿，重点加持AI+、算力基建、6G及卫星互联网。技术层面，国内首个Pre6G试验网落地，万兆光网建设超预期，光模块与光纤需求爆发。近百亿资金单日入场，非短期行为，预示着板块进入业绩兑现期。

🔵 半导体：供需错配迎拐点，政策护航龙头

半导体板块今日亦有出色表现，主力净流入超62亿，板块涨幅近3%，冠石科技等个股涨停，北方华创等龙头获资金追捧。AI大模型训练带动芯片需求暴增，全球产能排期至明年，供需失衡格局显著。工信部打击囤积行为，意在清理乱象，利好技术领先的龙头企业，推动行业集中度提升。从业绩来看，一季度高技术制造业增长12.5%，半导体行业领跑，多家企业财报预增翻倍，基本面支撑强劲。

🟢 消费电子：AI赋能迎反转，外资提前布局

消费电子板块回暖，主力净流入超55亿，板块涨幅近2.8%，立讯精密获北向资金2.89亿净买入，歌尔股份等龙头同步上涨。AI PC、AI手机等新品开启新周期，设备升级带动传感器与芯片需求。经过两年去库存，行业库存处于低位，即将迎来补库存与需求增长的双击。北向资金终结净卖出，立讯精密获重仓，外资已提前捕捉拐点机会。

当前资金正在缩圈，集中涌入通信、半导体、消费电子三大硬科技赛道。紧跟政策方向与资金流向，便是在A股把握收益的关键，明日或迎来板块的集中爆发。