AI早餐会

1、行情催化
美股三大指数回调，费城半导体涨0.5%，格芯涨7.3%、Marvell涨5.8%、FormFactor涨5.0%、德州仪器涨1.7%，阿斯麦涨1.1%，苹果涨1.0%，英伟达涨0.2%，英特尔跌4.1%。

2、行业速递
①终端： 4月20日华为Pura90系列新品发布，其中Pura90 Pro 和Pro Max 搭载麒麟9030s芯片，Pura 90 Pro Max配备超大底2亿长焦，业界首发2亿像素RYYB传感器、芯片级2亿RAW域实时处理技术；同时华为还发布全球首款大阔折手机华为Pura X Max。苹果宣布其硬件主管John Ternus将从9月1日起担任CEO，现任CEO库克将出任执行董事长。

②算力： Kimi K2.6发布并开源，长程编码能力突破，Agent集群能力全面升级，自主Agent与OpenClaw等框架完美协同。亚马逊宣布将投资高达 250 亿美元于 Anthropic，Anthropic 将获得 5 吉瓦的 Trainium 芯片，Anthropic 将在 AWS 技术上投资超过 1000 亿美元。芯原股份宣布2026.1.1-2026.4.20新签订单达45.16亿元，其中AI算力占比超85%。

③存力： SK海力士宣布基于其LPDDR 5X的新一代AI服务器内存模块SOCAMM2 192GB已开始量产，该产品采用10nm级第六代（1c）工艺，旨在匹配英伟达Vera Rubin。

④基座： 盛合晶微将于2026年4月21日在上交所科创板上市，发行价19.68元/股，募集资金总额50.28亿元，发行后总市值达366.59亿元。

推荐组合：北方华创、胜宏科技、兆易创新、沪电股份、寒武纪、长川科技、江丰电子