a股大盘 沪深两市成交2.58万亿，量能终于开始突破2.5万亿，维持增量，本轮行情展开本身就是以增量+科技为主，所以还是要把重点放在增量产业上。

对于科技的赘述，昨天说分析很多，【可以参见昨天晚上的分析】。

日内商业航天的走强，也说明资金开始启动轮动方向，包括机器人也是，未来还是以科技为首，不论PCB、液冷、AIDC、AI应用等，都有机会。

受益随着谷歌TPU v7等千瓦级芯片全面要求液冷、英伟达下一代平台全液冷架构落地等多重共振，液冷服务器概念持续得到热捧，小市值抱团股华升股份、康盛股份、金富科技均实现连板晋级，趋势核心英维克触及涨停，刷新历史高点。而上周领涨的CPO、PCB两大主线则继续展开内部分化轮动，上游磷化铟、铌酸锂材料方向大放异彩，云南锗业、天通股份双双实现晋级2连板，此前持续分歧的光纤概念也展开大面积资金回流，通鼎互联、汇源通信展开反包板，中天科技、亨通光电触及涨停再度逼近前期历史高点。

商业航天概念延续上周火热势头继续向上加速，10厘米人气股神剑股份、西部材料、江顺科技涨停刷新历史新高，进而带动两只权重大票中国卫星、中国卫通也先后涨停，进而带动大批卫星ETF收涨超4%。

玻璃基板概念延续上周火热表现，沃格光电、彩虹股份双双涨停，TGV设备概念股帝尔激光、联赢激光盘中一度涨逾10%，叠加中东冲突带动产品涨价的碳酸锶概念股红星发展、金瑞矿业也盘中大幅冲高。

AI应用端盘中展开修复，吉宏股份、润达医疗、三人行报收涨停，中信出版、蓝色光标、华策影视、中文在线等均涨超5%。

本轮行情，慢牛格局，仍在继续。

最近也不会有大的利空冲击，仍然继续看多，指数虽然有震荡和小幅调整的预期，不改慢牛格局。