德邦kj：建议关注液冷链重要材料TIM龙头，公司是NV TIM材料tier2供应商份额15%左右，h到r asp从15美金提升到30美金，国内液冷快速渗透，asp大几十元，份额过半。其他板块半导体和终端胶黏材料继续保持高增，新能源预计毛利率将改善。
