美股设备领涨，看好国内半导体设备估值修复
昨日美股半导体设备领涨：泰瑞达涨11.8%、泛林涨9.9%，应用材料涨8.9%，ASML涨9.9%，4年估值分位数在90%以上。
美股回到新高的最强三个方向：光、存储、半导体设备，对标来看a股光、存储已经同步回到高点，仅设备还在低位，4年估值分位数在50%以下。
国内扩产预期增速会比海外更强，节奏也不会更迟，仅仅是因为行业无明确的市场沟通框架导致资本市场与产业节奏出现鸿沟，此位置下强烈看好半导体设备。
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