对明天的预期：低位连板会有加速，高位抱团分化有修复也有补跌，机构+超跌科技组合，应该还会继续走趋势，比如国产算力与半导体。机构+高位的需要注意节奏，比如CPO光等。整体上情绪肯定没有今天强了，但也算是开启新周期，能玩几天。

题材

（1）AI硬件。最强版块。30+涨停。光纤低位的汇源 科瑞等，高位的反而偏弱。CPO光模块的易中天、PCB的东山、世运、胜宏等等都有较强表现。存储也有修复，香农20cm带动。电子器件，协和、超颖等。

AI电力燃气轮动分支今天集体反弹，万泽、联德、常宝、杰瑞、应流、东方等集体涨停，也算是连续调整后的超跌方向。

（2）云算力+国产算力。今天也比较强，15+涨停。中安科3板，杭钢首板，奥瑞德反包。寒武等大涨。国产半导体今天也有很强表现，6个涨停。中芯华虹等大票也持续走强。消息面，老美又开始限制我们的算力和半导体制程设备等，还有产业链安全方案等，最主要是V4有限适配国产算力昇腾等，带动昇腾板块大爆发。国产算力与半导体产业链，顺理成章的超跌反弹。这个板块需要提高重视度。

（3）消费电子。7个涨停，主要是围绕果链折叠屏手机展开。虽然昨晚有折叠屏测试遇阻的利空，但其问题迟早解决，苹果入局对折叠屏的增量是巨大的，必然会有一波炒作。只是目前时间还早，是否能持续走强，不好说。

（4）AI应用。也是今天最强版块之一。DSV4的预期带动+超跌反弹风格带动，今天也有15+涨停。利欧、蓝标、天地在线、浙文互联等一批老龙都快跌回原点了，今天给了超跌反弹。持续性不好判断。要信早信吧。

（5）贵金属有色。9个涨停。跟随情绪反弹。黄金的逻辑长线看多没毛病，加上业绩强是一定的，应该还能玩几天。

以上基本占据了日内涨停80%。其它方向，基建重建概念、大消费、航空公司、医药、商业航天、电池、电力、机器人等，都有2-5个不等涨停。

通过这几天的盘面看，能源电力与医药，都有过一段时间的持续性，但今天都是弱的，说明他们整体还是偏防御，逆指数属性。科技还是顺指数的进攻方向。另外，资金偏好超跌板块，比如AI应用、贵金属、航空公司、半导体等。

周日做了中线布局的内部策略，博弈局势反转后可布局方向，给了几个主要方向，这2天几乎都是大涨。早盘的内部策略补充，也是破天荒的用了“今天注定狂欢”“情绪延续昨天高潮”“今天是开仓试错节点”“可推5成仓位以上”等句子。给的方向除了AI应用超预期没点到，其它的基本都是精准预判。当然这不是老谷多厉害，而是局势到今天终于出现曙光，报复性反弹的情绪节点环境加持，预判就准了。如果还是之前缩量轮动，肯定很难预判。

对明天而言，要预判难度就比较大了。比如今天高潮的AI硬件科技，明天冲高回落概率比较大，市场或许会轮动其它超跌方向。