3.5万亿赛道重磅落地！九部门定调物联网，核心受益标的全梳理

炸锅了！3.5万亿超级赛道迎顶层政策加持！就在今天，工信部等九部门联合印发《推动物联网产业创新发展行动方案（2026—2028年）》，给物联网产业定下硬核发展目标：到2028年，物联网核心产业规模突破3.5万亿元，终端连接数力争达到百亿级，培育打造10个亿级连接的应用领域 ！

这份方案直接从设备创新升级、平台服务效能提升、应用场景培育、网络底座夯实、产业生态营造五大维度全面发力，标志着物联网产业从“万物互联”向“万物智联”的转型进入加速期，技术将全面融入生产、消费和社会治理全领域，全产业链迎来确定性增长机遇。

下面给大家梳理清楚物联网四大核心赛道及对应核心标的：

1. 感知层（物联网的“五官”，底层核心）
这是物联网的数据入口，也是方案重点强调要突破的关键技术环节，核心覆盖中高端传感器、物联网芯片两大方向。核心标的：汉威科技、四方光电、乐鑫科技、泰凌微电子、兆易创新。
2. 网络层（物联网的“神经网络”，连接核心）
是实现终端互联的关键，直接受益于百亿级终端连接的需求爆发，核心为通信模组、通信设备两大方向。核心标的：移远通信、广和通、美格智能、中兴通讯、紫光股份。
3. 平台层（物联网的“大脑”，算力与服务核心）
方案明确要求提升平台服务效能，是数据处理、场景落地的核心载体，核心覆盖工业互联网平台、物联网操作系统。核心标的：工业富联、海尔智家、宝信软件、用友网络。
4. 应用层（物联网的“业绩兑现端”，资金关注核心）
是政策重点培育的方向，覆盖工业、车联网、智慧城市、智慧家居、智慧能源等高景气场景，也是产业价值落地的核心环节。核心标的：海康威视、三一重工、威胜信息、美的集团、大华股份。

接下来重点说说当前市场最受机构关注的5只核心龙头股：

1. 移远通信（603236）
全球物联网模组行业绝对龙头，市占率连续多年稳居全球第一，产品覆盖5G、RedCap、车载等全场景，深度受益于百亿级终端连接需求爆发。公司RedCap模组全球市占率目标达28%，车载5G模组市占率超30%，2024年净利润同比大幅增长，龙头壁垒深厚，是机构长期看好的核心标的。
2. 海康威视（002415）
全球智能安防与AIoT绝对龙头，连续14年蝉联全球视频监控市场第一，业务覆盖智慧城市、工业物联网、汽车电子等全场景，是物联网场景落地的标杆企业。公司技术积淀深厚，创新业务持续高增长，现金流稳健，是北向资金与机构长期重仓的标的，直接受益于政策对物联网应用场景的培育。
3. 广和通（300638）
国内蜂窝模组领军企业，聚焦车载与工业物联网两大高景气赛道，近期拟收购航盛电子控制权，将打通“模组-终端-系统”全链路，进一步巩固车载领域的竞争优势。公司RedCap模组出货量预计持续高增，海外市场收入占比稳步提升，机构预测2026年净利润增速有望达35%，成长弹性充足。
4. 乐鑫科技（688018）
全球消费级IoT芯片龙头，核心产品WiFi+蓝牙双模ESP32系列芯片全球累计出货超10亿颗，在智能家居、智能硬件等场景渗透率极高，是Matter标准的核心参与者。公司开源生态壁垒深厚，产品性价比优势显著，直接受益于智慧家居、消费级物联网场景的爆发，国产替代空间广阔。
5. 工业富联（601138）
全球智能制造与工业互联网龙头，依托自身制造优势打造Fii Cloud工业互联网平台，深度覆盖工业物联网全场景，同时在物联网终端制造领域具备全球领先的产能与技术优势。公司深度绑定全球头部客户，业绩稳健增长，直接受益于政策推动的工业物联网升级，是大资金偏好的核心权重标的 。

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大家觉得这波物联网政策红利，哪个细分赛道会最先跑出超额收益？你最看好哪只标的？欢迎在评论区一起交流讨论。