隔夜半导体方向大消息：
中芯国际确认对部分产能涨价10%；
字节预留超800亿加码Ai芯片，
并且2026年资本支出加码至1600亿超阿里。
中芯国际产能供不应求，
台积电也来助攻，
台积电2027年退出8英寸产能。
这意味着2026年国内Ai市场将真正放量，
毕竟2025年处于从英伟达架构切换国产架构时期，且国产产能正在爬坡，从建成的算力看也只有美国Ai算力的1/5-1/4。所以这将延长国产Ai算力硬件和软件的牛市时间。
投资应对胜于预案发现变化及时修正，
海光信息、中芯国际、兆易创新还行情未结束。
另外一方面要关注，
卓胜微、汇顶科技、圣邦股份、思瑞浦业绩走出困境反转估值修复的机会。
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