隔夜科技面最热的消息是：
液冷、Q布、M9材料和探针，
这些都是PCB上游。
Q布也称石英纤维布，
菲利华、中材科技、宏和科技行业前三，
菲利华供货英伟达；
M9材料东材科技、联瑞新材。
第一轮行情是英伟达订单推动，
目前第二波是等谷歌TPU审厂下订单。
液冷三千认真研究、咨询了豆包：
三大技术路线：
氟化液3M巨化股份、新宙邦、昊华科技、东阳光，其中东阳光刚走完一波奥司他韦原料药供应概念的牛市；
烃类/硅油润禾材料、新安股份，
水基/乙二醇统一股份。
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认真研究发现，
已经走牛的是英伟达供应商、
正在走牛的是谷歌订单预期推动、
将来走牛的是国产中小厂商补涨逻辑。
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